Мефодий и Дафна продлжают жить с своем общежитии. Дафне вернули крылья, без которых она не может жить. и флейту, для полного счастья. Она всё также остается стражем хранителем Мефа, но у нее возникают проблемы. Меф, пытаясь совладать с собственной силой, совершал все больше и больше опасных для человечества ошибок, которые Дафна в силу непонятной потери связи с флеётой, которая состояла в том, что даже самая элементарная маглодия требовала огромных усилий и полной концентрации внимания, после чего Дафне приходилось  отходить дня 2, восстанавливая силы, не успевала ликвидировать.
Вскоре эту нелепость обсуждали не только в Эдеме, но и даже в Прозрачных Сферах. Умные люди созвали Савет большой восьмёрки, для обсуждения этого непонятного случая, и в итоге савет принял единогласное решение послать в помощь Даф самого успевающего ученика Эльзы Керкенитиды Флоры Цахес. Письмо с таким смыслом, но запутанным содержанием отправили в Эдем на имя Троила, который благополучно оправился от отравления. Тринадцать дней и ночей генсек Троила Бернарий таскал огромные коробки с личными делами всех младших стражей выпуска одного тысячелетия с  Дафной. Пока Троил зарывался в пыль от пергаментов с делами, ища подходящего кандидата, у Бернария случился кризис жанра, от которого не помогала даже большая доза эйфории, и поэтому он не находил себе места. Однажды, когда он поймал на какой-то волне радиопередачу «Плоды харизмы», на самом интересном для него месте, как раз рассказывали рецепт от кризисов всех видов, который состоял в том, что надо было съесть всего лишь 3 недозрелых плода харизматического дерева, Троил срочно вызвал его к себе. Бернарий с тоской бездомной собакипосмотрел в окно.  Вид из которого  открывался на харизматическое дерево, плоды которого срывать стражам крайне запрещалось, и пошёл к своему начальству. Троил отдал приказ:
- Немедленно доставить ко мне младшего стража Орфея №1308 третий дивизион света!
Получив приказ, Бернарий быстро разослал его по всему Эдему и стал ждать. Прошло где-то 45 минут,и в приёмную Троила вошёл юноша, про которого можно сказать судя , как и по внешности, так и по личному делу, что он был полной противоположностью небезизвестного Мефодия Буслаева. В кабинете Верховного стража произошел недолгий разговор,основной смысл которого таков: Дафна уже не может справится с нарастающей тьмой Мефа,более того,она все больше и больше теряет свою ангельскую сущность.Ее связь с флейтой постепенно гаснет,и Орфей призван помочь ей и послужить наставником на путь истинный, так как  у Эссиорха появляется другая проблема в виде Пуплия и Руфина.
Паралельно с этим разговором Пуплий вступает в ряды канцелярских служителей Лигула, притворяясь, причем очень даже правдоподобно совсем скатившимся светлым стражем, который готов перейти на сторону темных. Хотя на самом деле он хочет только вернуть свои крылья. За тем же самым Руфин отправляется в резиденцию мрака, где в столе у Арея хранятся его крылья. По поути в резиденцию его встречает Улита с Мамаем, и неизвестно почему спокойно слушает Руфина и без колебаний везет его к Арею, при этом выгораживая его перед начальником, дабы его не постигла участь многих непрошенных гостей от меча Арея. Одновременно с этими событиями Орфей спускается на землю и селится в соседней с Даф комнате, а потом и сообщает ей, кто он такой, пожив несколько дней под одной крышей с Дафной и Мефодием, он на ментальном уровне осознает связь между Мефодием и Дафной и его это сильно поражает. А Улита начинает крутить ромас с новым помощником Арея Руфином... Что будет дальше?! Помоги узнать...